CUPERTINO, Kalifornie a MOUNTAIN VIEW, Kalifornie – (BUSINESS WIRE) –16. prosince 2004 -
Společnosti Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) a VERITAS Software Corp. (Nasdaq: VRTS) dnes oznámily, že uzavřely konečnou dohodu o fúzi formou čistě akciové transakce. Na základě ceny akcií společnosti Symantec, která 15. prosince 2004 při uzavření trhu dosahovala výše 27,38 USD, bude mít transakce hodnotu přibližně 13,5 mld. USD.
Vedoucí společnost v softwaru pro ukládání dat a vedoucí společnost v bezpečnostním softwaru společně poskytnou zákazníkům efektivnější způsob zabezpečení a správy jejich nejcennějšího aktiva, jejich informací. Sloučená společnost bude mít jedinečnou schopnost dodávat řešení pro zajištění bezpečnosti a dostupnosti informací na všech platformách, od stolního počítače až po datové centrum, od spotřebitelů přes malé podniky až po velké organizace a poskytovatele služeb.
Podle dohody, kterou jednohlasně schválily obě správní rady, budou akcie společnosti VERITAS proměny na akcie společnosti Symantec v pevném přepočítacím poměru 1,1242 kmenových akcií společnosti Symantec za každou kmenovou akcii společnosti VERITAS v oběhu. Po uzavření transakce budou akcionáři společnosti Symantec vlastnit přibližně 60 % a akcionáři společnosti VERITAS přibližně 40 % sloučené společnosti. Očekává se, že pro účely federální daně z příjmu bude transakce pro akcionáře obou společností osvobozená od daně.
Sloučená společnost bude působit pod názvem Symantec. John W. Thompson, Chairman a Chief Executive Officer společnosti Symantec, bude nadále Chairman a CEO sloučené společnosti. Gary L. Bloom, Chairman, President a Chief Executive Officer společnosti VERITAS bude Vice-Chairman a President sloučené společnosti. Správní rada sloučené společnosti bude mít při celkovém počtu 10 členů 6 členů současné správní rady společnosti Symantec a 4 členy ze současné správní rady společnosti VERITAS.
„Zákazníci chtějí snížit složitost správy svých IT infrastruktur a s ní související náklady, chtějí vyšší efektivitu a proto chtějí méně dodavatelů,“ řekl John W. Thompson, Chairman a CEO společnosti Symantec. „Nový Symantec pomůže zákazníkům vyvážit potřebu zabezpečení a dostupnosti informací, čímž zajistí také jejich integritu. Myslíme si, že informační integrita je cenově nejvýhodnější a nejúčinnější způsob, jak zajistit činnost a růst podniků i přes nebezpečí poruch systémů, hrozeb z Internetu a přírodních katastrof.“
„Naši zákazníci nám řekli, že jednou z jejich nejnaléhavějších potřeb je zajištění nepřetržitého přístupu k informacím. Současně však musejí zachovat důsledné zabezpečení, splňovat požadavky předpisů a pohybovat se v rámci stávajících rozpočtových omezení,“ řekl Gary L. Bloom, Chairman, President a CEO společnosti VERITAS Software. „Společnosti Symantec a VERITAS mají díky svému jedinečnému portfoliu řešení ty nejlepší předpoklady k řešení stále rostoucích potřeb našich zákazníků. Podle údajů společnosti IDC se dnes před sloučenou společností otevírá na trhu příležitost k příjmům ve výši přibližně 35 mld. USD a očekává se, že toto číslo vzroste do roku 2007 na 56 mld. USD.“
Fúzí se společností VERITAS Symantec rozšíří svůj celkový příjmový potenciál a vytvoří subjekt s podstatně větší finanční vahou a zdroji. Očekává se, že úhrnný příjem sloučené společnosti za fiskální rok 2006, který začíná v dubnu 2005 a končí v březnu 2006, bude činit přibližně 5 mld. USD. Očekává se, že přibližně 75 % tržeb sloučené společnosti bude pocházet z podnikové sféry a 25 % ze spotřebitelské sféry. Sloučená společnost bude kromě toho mít přibližně 5 mld. USD v hotovosti.
Sloučení přinese významné výhody zákazníkům a partnerům obou společností:
-- Šířka – Široká řada vedoucích bezpečnostních řešení a řešení pro ukládání dat v každé vrstvě podniku – na úrovni koncového bodu, brány a aplikace – na všech platformách od jednoho dodavatele
-- Hloubka – Špičková technologie spojená s odbornými znalostmi pro vytváření architektur, navrhování a správu infrastruktur zabezpečení, ukládání dat a IT
-- Globální dosah – Partnerské obchodní, servisní a distribuční organizace po celém světě, podporující miliony spotřebitelů a malých, středních a velkých podnikových zákazníků
Uzavření transakce se očekává ve druhém kalendářním kvartálu roku 2005 a podléhá obvyklým podmínkám, mimo jiné schválení akcionářů obou společností a schválení regulačních orgánů. Non-GAAP zisk na akcii z této transakce, nezahrnující amortizaci nehmotných aktiv spojených s transakcí, snížení hodnoty výnosů příštích období společnosti VERITAS, restrukturalizační náklady, amortizaci odložených náhrad a veškeré jednorázové náklady spojené s fúzí, bude v prvním roce fungování sloučené společnosti narůstat oproti střednímu odhadu 0,98 USD, který pro Symantec na fiskální rok 2006 uvádí Thomson Financial First Call.
Výhradním finančním poradcem společnosti Symantec byla firma Lehman Brothers. Právním poradcem společnosti Symantec byla společnost Fenwick & West LLP. Výhradním finančním poradcem společnosti VERITAS byla firma Goldman Sachs. Právním poradcem společnosti VERITAS byla společnost Simpson Thacher & Bartlett LLP.
O společnosti Symantec
Symantec je společnost s celosvětově vedoucím postavením v informační bezpečnosti. Dodává širokou řadu softwaru, zařízení a služeb s cílem pomoci jednotlivcům, malým a středním podnikům a velkým společnostem zabezpečit a spravovat jejich IT infrastrukturu. Produkty společnosti Symantec dodávané pod značkou Norton jsou světovou špičkou mezi řešeními pro zabezpečení spotřebitelů a řešení problémů. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 35 zemích. Další informace jsou k dispozici na www.Symantec.cz.
O společnosti VERITAS Software
VERITAS Software, jedna 10 z největších softwarových společností na světě, je vedoucí dodavatel softwaru podporujícího utility computing. IT zdroje v modelu utility computing podporují obchodní potřeby a obchodní aplikace jsou dodávány s optimálním výkonem a dostupností nad sdílenou výpočetní infrastrukturou, čímž se minimalizují náklady na hardware a práci. VERITAS, s obratem za rok 2003 ve výši 1,75 mld. USD, dodává produkty a služby pro ochranu dat, správu úložného prostoru a serverů, vysokou dostupnost a správu výkonnosti aplikací, které používá 99 % společností z žebříčku Fortune 500. Další informace o společnosti VERITAS Software najdete na www.VERITAS.com.
POZNÁMKA PRO VYDAVATELE: Máte-li zájem o další informace o společnosti Symantec Corporation a jejích produktech, navštivte tiskové středisko společnosti Symantec na jejím webovém serveru na adrese www.symantec.cz. Další informace o společnosti VERITAS Software Corporation a jejích produktech jsou k dispozici v tiskovém středisku společnosti na www.VERITAS.com.
Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec ve Spojených státech a v některých dalších zemích. Další názvy společností a produktů mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých společností a jsou takto náležitě uznávány.
VERITAS Software a logo VERITAS Software jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti VERITAS Software Corporation či jejích dceřinných společností v USA a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.
VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ: Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, včetně předpovědi růstu trhu, budoucího obratu, přínosů navrhované fúze, očekávání, že fúze dále zlepší výsledky společnosti Symantec, a jiných záležitostí, které zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory, které mohou způsobit, že se budou skutečné výsledky, úrovně aktivity, výkonnost nebo úspěchy podstatně lišit od výsledků výslovně uvedených nebo předpokládaných v této tiskové zprávě. Takovéto rizikové faktory mezi jiným zahrnují: obtíže spojené s integrací sloučených společností, nejistoty ohledně načasování fúze, schválení transakce akcionáři obou společností, splnění podmínek pro uzavření transakce, včetně získání souhlasu regulačních orgánů, zda určité segmenty trhu porostou podle očekávání, konkurenční prostředí v softwarovém průmyslu a reakce konkurentů na navrhovanou fúzi a zda mohou společnosti úspěšně vyvinout nové produkty a do jaké míry budou přijaty trhem. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků obsažených ve výhledových prohlášeních uvedených v této tiskové zprávě. Další informace ohledně těchto a jiných rizikových faktorů jsou obsaženy v oddílech Risk Factors formulářů 10-K a 10-Q posledně podaných společnostmi Symantec a VERITAS Software. Společnosti Symantec a VERITAS Software se nijak nezavazují, že budou aktualizovat a nehodlají aktualizovat tato výhledová prohlášení podle událostí a okolností, které nastanou po vydání této tiskové zprávy.
Další informace a kde je hledat
Společnosti Symantec Corporation a VERITAS Software Corporation hodlají v souvislosti se slučovací transakcí obou společností podat registrační výkaz na formuláři Form S-4, obsahující společné předvolební prohlášení/prospekt. Investoři a držitelé cenných papírů jsou vyzýváni, aby si přečetli tento dokument, jakmile bude k dispozici, protože bude obsahovat důležité informace o této slučovací transakci. Investoři a držitelé cenných papírů mohou získat bezplatné kopie těchto dokumentů (jakmile budou k dispozici) a jiných dokumentů podávaných Komisi pro burzy a cenné papíry na webových stránkách Komise pro burzy a cenné papíry na adrese www.sec.gov. Investoři a držitelé cenných papírů si mohou také vyžádat bezplatné kopie dokumentů podávaných společností Symantec Komisi pro burzy a cenné papíry od Symantec Investor Relations na čísle 408-517-8239. Investoři a držitelé cenných papírů si mohou také vyžádat bezplatné kopie dokumentů podávaných společností VERITAS Software Komisi pro burzy a cenné papíry od VERITAS Software Investor Relations na čísle 650-527-4523.
Symantec, VERITAS Software a jejich ředitelé a vedoucí pracovníci mohou být v souvislosti se slučovací transakcí považováni za účastníky kampaně k získání souhlasu od akcionářů společností Symantec a VERITAS Software. Informace ohledně zvláštních zájmů těchto ředitelů a vedoucích pracovníků na slučovací transakci budou zahrnuty do výše popsaného společného předvolebního prohlášení/prospektu společností Symantec a VERITAS Software. Další informace o ředitelích a vedoucích pracovnících společnosti Symantec jsou také zahrnuty do předvolebního prohlášení společnosti Symantec pro její výroční valnou hromadu v roce 2004, podaného Komisi pro burzy a cenné papíry 30. července 2004. Další informace o ředitelích a vedoucích pracovnících společnosti VERITAS Software jsou také zahrnuty do předvolebního prohlášení společnosti VERITAS Software pro její výroční valnou hromadu v roce 2004, podaného Komisi pro burzy a cenné papíry 21. července 2004. Tyto dokumenty jsou bezplatně k dispozici na webových stránkách Komise pro burzy a cenné papíry na adrese www.sec.gov a je možno je také bezplatně získat od Investor Relations společností Symantec a VERITAS Software, jak je popsáno výše.
KONTAKTNÍ OSOBY:
Symantec
Genevieve Haldeman, 408-517-7642 (Média)
glhaldeman@symantec.com
Helyn Corcos, 408-517-8324 (Investoři)
hcorcos@symantec.com
nebo
VERITAS Software
Marlena Fernandez, 650-527-3778 (Média)
Marlena.Fernandez@veritas.com
Renee Budig, 650-527-4047 (Investoři)
Renee.budig@veritas.com
Prohlášení Safe Harbor podle zákona o reformě soudních sporů ohledně cenných papírů z roku 1995: Informace v této tiskové zprávě ohledně činnosti společnosti Symantec, které nejsou historickými fakty, jsou výhledovými prohlášeními, která zahrnují rizika a nejistoty. Rozbor těchto rizik a nejistot, které mohou způsobit, že se budou skutečné výsledky lišit od výsledků uváděných ve výhledových prohlášeních, viz oddíl „Risk Factors“ výroční zprávy společnosti nebo Form 10-K za posledně ukončený fiskální rok.