2004 년 12 월 17 일

시만텍, 베리타스 소프트웨어 합병

- 새로워진 시만텍, 최적의 정보보호 및 관리 지향

2004년 12월 17일(금), 서울 ? 보안 소프트웨어 1위 업체인 시만텍과 스토리지 소프트웨어 1위 업체인 베리타스 소프트웨어(이하 베리타스)는 최근 양사가 모든 주식 거래에 대한 최종 합병계약을 체결했다고 발표했다. 이번 합병거래 규모는 시만텍의 2004년 12월 15일 주식종가 27.38 달러를 기준으로 약 135억 달러에 달한다.이번 계약을 통해 양사는 고객들이 가장 소중한 자산인 정보를 안전하게 관리할 수 있는 효과적인 방법을 제공하게 되었다. 또한 데스크탑에서 데이터 센터까지, 그리고 소비자 및 중소기업에서부터 대기업 및 서비스 업체에 이르기까지 전 플랫폼에서 정보 보안 및 가용성 솔루션을 제공할 수 있는 보다 강력한 기업으로 자리매김하게 되었다. 양사 이사회가 만장일치로 가결한 이번 계약에 따라 베리타스 주식은 보통주 한 주당 시만텍 보통주 1.1242주의 고정 비율로 시만텍 주식으로 전환된다. 거래가 완료되면 합병된 회사는 시만텍의 주주 60%, 베리타스 주주 약 40% 지분을 각각 보유하게 된다. 양사의 주주들은 이 거래에 대해 미연방법에 따라 소득세를 면제 받게 될 것으로 예상된다.합병된 업체는 시만텍 이름으로 운영되며, 시만텍의 존 W. 톰슨 회장 겸 CEO는 합병된 업체의 회장 겸 CEO 직을 유지하고, 베리타스의 회장 겸 사장, CEO인 개리 L 블룸 (Garry L. Bloom)은 합병된 업체의 부회장 겸 사장직을 맡게 된다. 합병 업체의 이사회는 시만텍 현 이사회에서 6명, 베리타스의 현 보드에서 4명 등 총 10명으로 구성된다.시만텍의 존 톰슨 회장은 “고객들은 IT 인프라 관리의 복잡성과 비용을 줄이고, 공급업체 수를 줄여 효율을 높이는 방안을 모색하고 있다”면서, “새로워진 시만텍은 고객들이 자사 정보를 보호하면서 가용성을 유지해야 하는 두 가지 필요성을 적절히 조화 및 보장해 줄 것이다. 또한 시스템 장애, 인터넷 위협, 자연 재해 등이 발생할 경우, 시만텍은 사업을 지속적으로 운영, 유지, 성장할 수 있게 해주는 가장 비용효과적이고 신속한 대응방식을 제공할 것이다”고 이번 합병에 대한 의견을 밝혔다. 베리타스의 개리 블룸 회장은 “고객들이 가장 원하는 사항 중 하나가 하루 24시간 연중 무휴로 정보를 이용하는 것이다. 이와 함께 고객들은 정보를 철저히 보호하고, 모든 법률 요건을 지키며, 기존 예산 내에서 운영해야 한다”면서, “시만텍과 베리타스는 독특한 솔루션 포트폴리오를 통해 고객의 점증하는 요구를 해결할 수 있는 매우 유리한 입지에 있다. 특히 IDC 자료에 따르면 합병된 회사의 총 시장 기회는 약 350억 달러 정도 이며 2007년까지 560억 달러 규모에 이를 것으로 예상된다”고 덧붙였다. 시만텍은 베리타스와의 통합을 통해 합병된 수익기반을 확장해나가고, 대폭 증가된 금융 규모 및 자원으로 보다 성공적인 기업을 창출할 것으로 예상된다. 합병된 업체의 총 수익은 2006회계연도(2005년 4월~2006년 3월)에 약 50억 달러 규모에 이르고, 합병된 업체 수익기반의 약 75%가 기업 부문 사업, 25%가 소비자 부문 사업이 차지할 것으로 보인다. 또한 합병된 업체의 현금자산은 약 50억 달러에 달할 것으로 예상된다.양사의 합병을 통해 고객 및 파트너 업체에게 다음의 주요 기능을 제공하게 된다.

• 솔루션 폭 ? 한 업체가 플랫폼 전반에 걸쳐 각 기업의 층마다 방대한 주요 보안 및 스토리지 솔루션(엔드포인트, 게이트웨이, 애플리케이션) 제공
• 솔루션 깊이? 보안, 스토리지, IT 기반구조의 아키텍트, 디자인, 관리 전문성과 첨단 기술의 결합

• 전세계적인 지원범위 ? 수백만 소비자, 중소, 대기업 등을 지원하는 전세계적인 영업, 서비스, 채널 파트너 조직

이번 거래는 2005년 2/4분기에 완료될 예정이며 양사 주주들의 승인과 당국의 승인 등 관례적인 절차를 남겨두고 있다. 이번 거래로 인한 비 GAAP EPS (주당순이익)은

(거래관련 무형자산의 상각, 베리타스의 이연수익의 평가절하, 구조조정비용, 이연보상 상각, 이번 합병과 관련된 일회성 비용 등 제외) 톰슨 파이낸셜 퍼스트콜의 2006 회계연도 시만텍의 평균 예상치 0.98 달러와 대조하여 합병 운영 첫 해에 합산될 예정이다.

시만텍측 독점 금융자문은 리먼 브라더스가, 법률자문은 펜윅 앤 웨스트LLP가 각각 맡았으며, 베리타스측 독점 금융자문은 골드만 삭스, 법률 자문은 심슨 대처 앤 바틀렛 LLP가 각각 담당했다.

시만텍(http://www.symantec.co.kr) 회사 소개
시만텍은 개인, 중소기업, 대기업 등이 IT 인프라를 보호 및 관리할 수 있도록 다양한 소프트웨어, 보안장비, 서비스를 제공하는 세계적인 정보보안 업체이다. 시만텍의 노턴 브랜드 제품은 일반 소비자용 보안 및 문제해결 솔루션 분야에서 세계 선두를 지키고 있다. 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 본사가 있으며 35개국 이상에서 사업을 운영하고 있다.

베리타스 소프트웨어(www.veritas.co.kr) 회사 소개
세계 10대 소프트웨어 업체 중 하나인 베리타스 소프트웨어는 대표적인 유틸리티 컴퓨팅 업체이다. 유틸리티 컴퓨팅 모델에서 IT 자원은 사업의 필요성과 일치되며 비즈니스 애플리케이션은 공유 컴퓨팅 기반구조에서 최적의 성능과 가용성을 제공하고, 하드웨어 및 인건비를 최소화 해준다. 베리타스는 2003년 약 17억5천만 달러의 수익을 기록한 바 있으며, 포천지 선정 5백대 업체의 99%가 이 회사의 데이터 보호, 스토리지, 서버 관리, 고가용성 및 애플리케이션 성능관리를 위한 제품 및 서비스를 사용하고 있다. 베리타스 소프트웨어에 관한 보다 자세한 정보는 www.VERITAS.com에서 제공된다.